行業(ye) 運行穩中有進 轉型升級成效顯著
——2024年機械工業(ye) 經濟運行情況綜述
2024年，在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央堅強領導下，機械工業(ye) 認真貫徹落實黨(dang) 中央、國務院決(jue) 策部署，堅持穩中求進、以進促穩，迎難而上、積極作為(wei) ，有效應對風險挑戰，發展壯大新質生產(chan) 力；在“兩(liang) 新”等政策措施的帶動下，行業(ye) 運行總體(ti) 平穩，高質量發展穩步推進。展望2025年，機遇與(yu) 挑戰並存，有利條件強於(yu) 不利因素，機械工業(ye) 經濟運行有望繼續保持穩中有進的發展態勢。
2024年，機械工業經濟運行一季度開局良好，二季度總體穩定，三季度主要指標增速放緩、呈現下行壓力；四季度隨著“兩新”政策及一攬子增量政策措施落地見效，行業運行態勢趨穩回升。據國家統計局數據，截至2024年末，機械工業(ye) 規模以上企業(ye) 數量13.2萬(wan) 家，較上年增加1.1萬(wan) 家，占全國工業(ye) 的25.8%，較上年提高0.8個(ge) 百分點；資產(chan) 總計達39.4萬(wan) 億(yi) 元，同比增長5.2%，占全國工業(ye) 的22.1%，較上年提高0.6個(ge) 百分點。2024年規模以上機械工業(ye) 增加值同比增長6.0%，高於(yu) 全國工業(ye) 0.2個(ge) 百分點。機械工業(ye) 主要涉及的五個(ge) 國民經濟行業(ye) 大類增加值均實現增長，其中，汽車製造業(ye) 發揮引領帶動作用，增速達9.1%；電氣機械和儀(yi) 器儀(yi) 表製造業(ye) 增速平穩，分別為(wei) 5.1%和6.0%；通用設備和專(zhuan) 用設備製造業(ye) 增速略低，分別為(wei) 3.6%和2.8%。2024年機械工業(ye) 產(chan) 銷情況整體(ti) 好於(yu) 上年水平。重點監測的122種主要機械產(chan) 品中，72種產(chan) 品產(chan) 量同比增長，占比59%；50種產(chan) 品產(chan) 量同比下降，占比41%。重點產(chan) 品產(chan) 銷特點主要表現為(wei) ：一是汽車產(chan) 銷創曆史新高。全年汽車產(chan) 銷量分別完成3128.2萬(wan) 輛和3143.6萬(wan) 輛，連續16年位居全球第一，同比分別增長3.7%和4.5%；其中乘用車市場表現較好，商用車市場相對較弱，新能源汽車繼續保持高速增長。二是電工電器產(chan) 品生產(chan) 穩定向好。全年發電機組產(chan) 量2.8億(yi) 千瓦，同比增長16.0%；太陽能電池產(chan) 量6.8億(yi) 千瓦，同比增長15.7%。三是製造業(ye) 回穩帶動加工裝備穩定增長，全年金屬切削機床產(chan) 量69.5萬(wan) 台，同比增長10.5%；金屬成形機床產(chan) 量16萬(wan) 台，同比增長7.4%。四是工程機械結束連續三年下行態勢實現築底回暖，12種重點產(chan) 品銷量合計增長4.5%，其中半數產(chan) 品銷量增長，挖掘機銷量增長3.1%。五是通用設備與(yu) 基礎件產(chan) 品呈增長態勢，泵、風機、壓縮機、軸承、緊固件、液壓元件、金屬密封件等產(chan) 品產(chan) 量均實現增長。六是消費市場回暖帶動照相機、服務機器人、包裝專(zhuan) 用設備等產(chan) 品產(chan) 量增長。七是農(nong) 業(ye) 機械總體(ti) 低迷，10種重點產(chan) 品中7種產(chan) 品產(chan) 量同比下降。2024年，受有效需求不足、價(jia) 格持續下降、上年基數較高等多重因素影響，機械工業(ye) 效益指標承受較大壓力。全年規模以上機械工業(ye) 實現營業(ye) 收入31.5萬(wan) 億(yi) 元，首次突破30萬(wan) 億(yi) 元，同比增長1.7%，增速較全國工業(ye) 低0.4個(ge) 百分點；實現利潤總額1.6萬(wan) 億(yi) 元，同比下降8.0%，降幅比全國工業(ye) 深4.7個(ge) 百分點。營業(ye) 收入利潤率為(wei) 5.2%，比上年同期下滑0.5個(ge) 百分點，較同期全國工業(ye) 低0.2個(ge) 百分點。2024年機械工業(ye) 固定資產(chan) 投資增速總體(ti) 呈放緩走勢。一季度增速為(wei) 12.5%，上半年為(wei) 9.3%，前三季度為(wei) 5.3%，10月降至3.9%低點後趨穩回升，全年增速為(wei) 5.1%，高於(yu) 全社會(hui) 投資增速1.9個(ge) 百分點，但低於(yu) 全國工業(ye) （12.1%）和製造業(ye) （9.2%）投資增速。機械工業(ye) 主要涉及的五個(ge) 國民經濟行業(ye) 大類固定資產(chan) 投資表現分化，通用設備、專(zhuan) 用設備、汽車製造業(ye) 分別增長15.5%、11.6%、7.5%，電氣機械、儀(yi) 器儀(yi) 表製造業(ye) 分別下降3.9%、0.2%。2024年機械工業(ye) 頂住多重壓力，貨物貿易進出口總額、出口額、貿易順差均再創曆史新高。據海關(guan) 統計數據匯總，2024年機械工業(ye) 貨物貿易進出口總額連續第四年超過一萬(wan) 億(yi) 美元達1.17萬(wan) 億(yi) 美元，同比增長7.5%，占全國貨物貿易的19%。其中，進口額2996.8億(yi) 美元，同比下降1.6%，占全國貨物貿易的11.6%；出口額8693.6億(yi) 美元，同比增長11%，占全國貨物貿易的24.3%。實現貿易順差5696.9億(yi) 美元，同比增長16.6%，占全國貨物貿易順差的57.4%。機械工業(ye) 景氣指數涵蓋生產(chan) 、行業(ye) 、投資、外貿、經濟效益、價(jia) 格等多個(ge) 維度，綜合反映機械工業(ye) 經濟運行情況。2024年機械工業(ye) 景氣指數呈前高後穩的態勢，年初指數較高，上半年逐月回落趨穩，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景氣指數為(wei) 103.1。除年初較高外，各月景氣指數均在102-104區間運行，總體(ti) 低於(yu) 2023年水平，但仍位於(yu) 景氣區間。六個(ge) 二級指數四高兩(liang) 低，產(chan) 品指數、行業(ye) 指數、投資指數、外貿指數高於(yu) 臨(lin) 界值，分別為(wei) 103.6、105.8、108.4、106.0；經效指數、價(jia) 格指數低於(yu) 臨(lin) 界值，分別為(wei) 94.1、97.8。2024年機械工業(ye) 堅持科技創新和綠色發展，加快培育新動能新優(you) 勢，積極推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，行業(ye) 高質量發展和轉型升級亮點紛呈。（一）科技創新推動產(chan) 業(ye) 基礎提升一是創新能力穩步提升。2024年新批準建設行業(ye) 創新平台33家，累計掛牌運行和批準建設的行業(ye) 創新平台已達290家，完成400餘(yu) 項技術裝備鑒定，行業(ye) 科技獎授獎項目達430項。二是質量標準不斷增強。機械工業(ye) 聚焦“產(chan) 業(ye) 基礎高級化、產(chan) 業(ye) 鏈現代化”攻堅戰，持續加快構建推動行業(ye) 高質量發展的質量標準體(ti) 係，2024年新增行業(ye) 質檢機構4家、總數達257家，完成各類實驗室評審200多家次，完成1227項行業(ye) 標準製修訂，推進標準國際化項目313項。三是產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升。機械工業(ye) 聚焦產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈的關(guan) 鍵環節和短板弱項，加快推進關(guan) 鍵核心技術和設備的自主研發，著力提升產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈韌性和安全水平，基礎領域自主研發成果不斷湧現。如全球首台25兆瓦級風電主軸軸承和齒輪箱軸承、全球最大打樁船主油缸等成功下線，世界首台500兆瓦衝(chong) 擊式水電機組配水環管、球閥鑄鋼件完工交付，高鐵、核電裝備用高性能緊固件開發及產(chan) 業(ye) 化填補國內(nei) 空白，無級變速、動力換擋技術及產(chan) 品取得突破並產(chan) 業(ye) 化應用，自主知識產(chan) 權核電站應急柴油發電機組“核柴一號”正式發布，核級氣動止回閥、百萬(wan) 千瓦以上核電機組用大容量發電機斷路器研製成功，超超臨(lin) 界機組FB2中壓轉子材料、電解水製氫質子交換膜等關(guan) 鍵核心材料及裝備實現國產(chan) 化，1000千瓦級民用渦軸發動機取得型號合格證等。一是新能源汽車繼續高歌猛進。2024年新能源汽車產(chan) 銷量突破1200萬(wan) 輛，分別達到1288.8萬(wan) 輛和1286.6萬(wan) 輛，連續10年居全球首位，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的比重達40.9%，比上年提高9.3個(ge) 百分點。二是清潔能源裝備快速發展，助推我國能源綠色低碳轉型和新型能源體(ti) 係建設。2024年發電機組產(chan) 量中，風電機組產(chan) 量占比超過一半；2024年全國可再生能源發電新增裝機3.7億(yi) 千瓦，同比增長23%，占電力新增裝機的86%，其中風電新增0.8億(yi) 千瓦，太陽能發電新增2.8億(yi) 千瓦。三是傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 綠色轉型步伐加快，先進綠色智能產(chan) 品持續研製應用。農(nong) 業(ye) 機械中，新能源拖拉機、智能化拖拉機、高自動化聯合收割機等產(chan) 品應用步伐顯著加快，無人駕駛農(nong) 機、無人植保機、無人插秧機、無人聯合收割機等智能裝備不斷湧現；工程機械中，裝載機、攪拌車、礦用卡車、高空作業(ye) 平台等產(chan) 品電動化替代趨勢強勁，如電動裝載機2024年銷量增長2.1倍、滲透率達10.4%，部分地區滲透率超過6成。（三）數轉智改激發產(chan) 業(ye) 新動能一是智能工廠競相湧現。2024年80多家機械企業(ye) 入選我國首批卓越級智能工廠項目名單；6座機械企業(ye) 智能工廠入選全球“燈塔”工廠，機械工業(ye) 累計入選數量達24座，占我國“燈塔”工廠總量的30%；規上企業(ye) 數字化研發設計工具普及率超過80%，示範工廠研製周期平均縮短近30%。二是智能製造裝備快速發展。2024年工業(ye) 機器人產(chan) 量同比增長14.2%，達55.6萬(wan) 套，再創新高。三是智能網聯汽車蓬勃發展。人工智能、大數據、5G通信等新技術的應用加速了汽車的智能化發展，技術創新和應用場景不斷豐(feng) 富，智能輔助駕駛、人機交互技術、智慧燈光係統等技術快速進步並從(cong) 高檔車向大眾(zhong) 用車普及，L2級輔助駕駛乘用車滲透率顯著提升。機械工業(ye) 積極推進協同創新、開展聯合攻關(guan) ，一批重大技術裝備實現新突破。自主研製的300兆瓦級F級重型燃氣輪機取得裏程碑進展，先後完成樣機總裝下線、點火、滿負荷試驗，突破了90餘(yu) 項關(guan) 鍵技術，是我國自主研製的功率最大、技術等級最高的燃氣輪機，對我國燃氣輪機基礎學科進步、產(chan) 業(ye) 技術發展具有顯著的帶動作用，對保障我國能源安全和綠色發展具有重要意義(yi) 。擁有完全自主知識產(chan) 權的全球最大26兆瓦級海上風力發電機組下線，機組的發電機、葉片、軸承、電控係統等關(guan) 鍵部套技術均達到了世界領先水平，代表了我國風電裝備全產(chan) 業(ye) 鏈技術快速進步的最新成果。16米以上超大直徑盾構機“山河號”“江海號”接連下線應用，“山河號”是目前全球在建工程最大直徑盾構機，最大開挖直徑達17.5米、整機總長163米、重約5200噸；“江海號”是我國迄今自主研製的最大直徑盾構機，最大開挖直徑16.64米、整機長約145米、重約5000噸，標誌著我國在16米級超大直徑盾構機研製和應用領域實現新跨越，已形成超大直徑盾構機全產(chan) 業(ye) 鏈產(chan) 業(ye) 化發展能力。防城港“華龍一號”示範工程全麵建成，帶動上下遊5400多家核電設備企業(ye) 實現400多項關(guan) 鍵設備自主化，已具備核電整機設備100%國產(chan) 化能力，有力促進我國核電產(chan) 業(ye) 鏈韌性和實力的提升。全球最大600馬力混動拖拉機研製成功，打破了農(nong) 機動力傳(chuan) 動和液壓電控等關(guan) 鍵核心技術瓶頸，同時將新能源汽車理念跨界融入農(nong) 機裝備領域，推動傳(chuan) 統農(nong) 機向智能農(nong) 機升級，助力農(nong) 業(ye) 從(cong) 機械化向智能化轉型。全球最大單套年產(chan) 100萬(wan) 噸丙烷脫氫項目投產(chan) ，創造了10個(ge) 全球、全國首台套設備，實現了反應器特閥、產(chan) 品氣壓縮機、50兆瓦正壓防爆電機、169兆瓦空氣加熱爐、軸流泵等多項設備創新，解決(jue) 了部分“卡脖子”問題。2024年我國機械工業(ye) 外貿出口再創新高，外貿增長動能、貿易結構等方麵繼續優(you) 化。一是多元共進的外貿市場新格局進一步鞏固。2024年機械工業(ye) 對“一帶一路”共建國出口額同比增長14%，占機械工業(ye) 出口總額的51.5%，比重較上年提高1.3個(ge) 百分點；對東(dong) 盟、非洲、拉丁美洲出口額分別增長17.7%、12.9%、27.1%，增速均明顯快於(yu) 機械工業(ye) 總體(ti) 水平。二是主機、整機類產(chan) 品出口保持較好增長態勢，通用機械、零部件類產(chan) 品出口增速持續回升。2024年汽車出口618.8萬(wan) 輛，同比增長26.7%；其中電動汽車出口227.4萬(wan) 輛，同比增長26%；壓縮機、泵、閥門等通用設備和軸承、緊固件、彈簧、密封件等基礎件產(chan) 品出口量均實現兩(liang) 位數增長。三是技術含量高的一般貿易出口繼續提升。2024年一般貿易出口額增長14.5%，比機械工業(ye) 全部出口增速高3.5個(ge) 百分點；一般貿易出口額占比74.3%，比上年提高2.2個(ge) 百分點。展望2025年，機械工業(ye) 麵臨(lin) 的內(nei) 外部環境依然複雜嚴(yan) 峻，但支撐行業(ye) 高質量發展的有利因素繼續集聚增多。一是全球經濟增速總體(ti) 下移。國際貨幣基金組織（IMF）預計2025年世界經濟增速為(wei) 3.3%，未來五年增速大體(ti) 維持在3%左右，均低於(yu) 疫情前3.7%的曆史平均水平（2000年-2019年）。二是國際貿易環境惡化。全球化遭遇逆流，貿易保護主義(yi) 盛行，地緣政治衝(chong) 突不斷，近10年全球貿易增速低於(yu) 全球GDP增速，與(yu) 此前20年的趨勢相反。三是對外貿易摩擦加劇。美歐等發達經濟體(ti) 以及部分發展中國家涉華經貿審查明顯增多，特別是多國對電動汽車加征關(guan) 稅、實施碳關(guan) 稅、近期美國宣布對中國商品加征10%關(guan) 稅等措施給企業(ye) 出口帶來嚴(yan) 峻挑戰。一是宏觀政策利好。中央經濟工作會(hui) 議對2025年工作指明方向，提出五個(ge) “必須統籌”、部署九項重點任務、指出五個(ge) “針對”，為(wei) 今後經濟工作包括機械工業(ye) 的發展提供了根本遵循和行動指南。二是宏觀經濟環境繼續向好。我國經濟的基本麵及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變；各項宏觀政策措施接續出台，工業(ye) 經濟發展動能不斷積聚。三是政策加力擴圍帶動市場需求繼續向好。2025年“兩(liang) 新”加力擴圍政策已經出台並迅速落地實施，將帶動機械產(chan) 品內(nei) 需市場延續回升向好態勢。四是發展趨勢利好。中央經濟工作會(hui) 議明確了多項配套行動方案和實施計劃，大多與(yu) 機械行業(ye) 密切相關(guan) ，將為(wei) 機械工業(ye) 帶來新的發展機遇。（三）行業(ye) 發展內(nei) 生動力依然強勁機械工業(ye) 基礎穩、韌性強、潛力大。一是機械工業(ye) 擁有完整的產(chan) 業(ye) 體(ti) 係、日益完善的基礎設施和超大規模市場等優(you) 勢，擁有高素質的人才隊伍和不斷創新的企業(ye) 文化，擁有與(yu) 國內(nei) 外先進企業(ye) 交流合作、共同發展的良好機遇。這些優(you) 勢為(wei) 我們(men) 未來的發展提供了堅實的基礎和廣闊的空間。二是機械工業(ye) 將繼續深入推進供給側(ce) 結構性改革，堅持創新驅動和融合發展，培育壯大新動能新優(you) 勢，推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，持續提升產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈韌性，不斷增強行業(ye) 發展的內(nei) 生動力。三是行業(ye) 及企業(ye) 奮發努力動力不減，尤其是廣大企業(ye) 攻堅克難，穩增長保全局，在行業(ye) 發展中發揮重要引擎和支撐作用。一是市場需求不振。2024年製造業(ye) 在手訂單指數持續處於(yu) 臨(lin) 界值之下的較低水平，年末機械工業(ye) 訂貨指數較年中高點回落5個(ge) 點左右。二是產(chan) 品價(jia) 格持續下降。2024年機械工業(ye) 出廠價(jia) 格指數降幅總體(ti) 在2%左右，汽車、機床、光伏設備、機器人等行業(ye) 反映價(jia) 格競爭(zheng) 非常激烈。三是盈利水平明顯下行。2024年機械工業(ye) 利潤總額自3月份開始持續同比下降，全年利潤率較上年下降0.5個(ge) 百分點。四是賬款回收難壓力加大。2024年機械工業(ye) 應收賬款總額達9.1萬(wan) 億(yi) 元，再創年度新高，應收賬款平均回收期比全國工業(ye) 高32.7天。五是部分企業(ye) 生產(chan) 經營困難。2024年機械工業(ye) 虧(kui) 損企業(ye) 虧(kui) 損額同比增長26.4%，增速比全國工業(ye) 高14.6個(ge) 百分點。
總的來看，未來機械工業(ye) 發展仍然是機遇與(yu) 挑戰並存，但機遇大於(yu) 挑戰，有利條件強於(yu) 不利因素。綜合判斷，預計2025年機械工業(ye) 將繼續保持平穩發展態勢，持續發揮國民經濟重要引擎的作用，主要經濟指標增速預計在5.5%左右，對外貿易保持基本穩定。
2025年，是機械行業(ye) 貫徹落實黨(dang) 和國家決(jue) 策部署，實現“十四五”收官、為(wei) “十五五”起步打牢基礎的關(guan) 鍵一年。機械工業(ye) 將堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹落實黨(dang) 的二十大、二十屆二中、三中全會(hui) 精神，深入貫徹中央經濟工作會(hui) 議部署，堅持幹字當頭，增強信心，迎難而上，奮發有為(wei) ，確保黨(dang) 中央各項決(jue) 策部署落到實處，堅持科技創新引領，加快推進產(chan) 業(ye) 升級，培育壯大新質生產(chan) 力，紮實推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，加強行業(ye) 自律，加快構建機械工業(ye) 現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係，高質量完成“十四五”目標任務，為(wei) “十五五”良好開局打牢基礎，為(wei) 推動機械工業(ye) 高質量發展、建設製造強國貢獻力量。
來源：中國機械工業(ye) 聯合會(hui)
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